Der MB Fund Max Global ist ein Fonds der Kategorie „Mischfonds global flexibel“. Er kann bei einer flexiblen Quote mehrerer Asset-Klassen (z.B. Aktien, Renten, Genussscheine, Rohstoffe, Drittfonds usw.) weltweit investieren. In einem Umfeld historisch niedriger Zinsen ist die Aktienanlage der wichtigste Baustein mit strategischer Bedeutung im Fondsvermögen. Hier sollen Chancen international genutzt und der vermögensverwaltende Charakter des Fonds unterstrichen werden. Über diverse Themenschwerpunkte bei der Aktienanlage soll der Einfluss der Weltkonjunktur gemildert werden. Sie dienen auch als Ausgleich für die Basis-Ausstattung der Aktienquote mit Value-Aktien. Im Rentenbereich bekommen besondere Opportunitäten den Vorzug vor Staatsanleihen.

Beim MB Fund Max Global gehört die Berücksichtigung von Rohstoffen zum Konzept und ähnelt damit ganzheitlichen Ansätzen in einer Vermögensverwaltung. Dies kann im Edelmetallbereich als auch bei übrigen Rohstoffen über Aktien, Zertifikate oder Fonds geschehen. Die Quote der Rohstoffe hat Beimischungscharakter. Die Veränderung dieser Quote unterliegt auch taktischen Überlegungen. Aus anderen Diversifikationsgründen wird auch in andere Fonds (sog. Drittfonds) bis zu 10% des Fondsvermögens investiert. Dabei finden z.B. andere Anlagestile, andere Investmentthemen und andere geografische Schwerpunkte Berücksichtigung. Durch diese breitere Streuung soll eine Verstetigung des Chance-Risikoprofis erreicht werden.

Der Fonds eignet sich für den langfristigen Vermögensaufbau.

Kursentwicklung

Chart

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Jahresperformance

2024 5,21%
2023 -0,07%
2022 -4,76%
2021 20,31%
2020 7,38%
2019 17,84%
2018 -15,56%
2017 14,20%
2016 2,94%
2015 2,76%
Quelle: HAFS – Hauck & Aufhäuser Fonds Services S.A. und eigene Darstellung

Die Grafik und die Prozentwerte in der (obenstehenden Tabelle/Darstellung) basieren auf der BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft. (Für Fonds mit Fremdwährungen: Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.)

Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich mindernd auf die Wertentwicklung aus. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von z. B. 3 Jahren würde sich der Anlagebetrag am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von z. B. 50 EUR (5 %) vermindern. Zusätzlich wird die Wertentwicklung durch die jährlich anfallenden Gebühren – z. B. eine Depotbankgebühr von 20 EUR p. a. – entsprechend gemindert.

Daten und Fakten

  • Benchmark: keine
  • Fondskategorie: Mischfonds global flexibel
  • Rechtsform des Fonds: FCP
  • Fondswährung: EUR
  • ISIN: LU0230368945
  • WKN: A0F6X1
  • Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Depotbankvergütung: bis zu 0,08% p.a.
  • Auflegungsdatum des Fonds: 21.09.2005
  • Erstausgabepreis: 50 EUR
  • Geschäftsjahresende: 31.12.
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
  • Preisberechnung: börsentäglich
  • Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
  • Verwaltungsvergütung: bis zu 1,90% p.a.

Fondsdetails

Chancen

  • Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien.
  • Breite internationale Streuung möglich.
  • Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management.
  • Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich.
  • Flexibler Einsatz verschiedener Asset-Klassen.
  • Vermögensverwaltender Charakter.
  • Einsatz zum langfristigen Vermögensaufbau.

Risiken

  • Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
  • Externe Schocks (Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Pandemien usw.) können die die Volatilität (Wertschwankungen) stark erhöhen.
  • Unterdurchschnittliche Entwicklung von Asset-Klassen möglich.
  • Unterdurchschnittliche Entwicklung von Aktienmarktsektoren bzw. Themen möglich.
  • Währungsverluste gegenüber Anlegerwährung möglich.
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management.

Dokumente

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Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BfV Bank für Vermögen AG, Frankfurter Landstraße 62a, 61440 Oberursel, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BfV Bank für Vermögen AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

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